國際主要半導體代工制造商中芯國際集成電路制造有限公司（「中芯國際」或「本公司」，香港聯(lián)交所：981，美國場外市場：SMICY）宣布于二零二零年二月二十日，本公司與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人（J.P. Morgan、工銀國際、Barclays、UBS、浦銀國際、工銀澳門、絲路國際及BNP Paribas） 訂立認購協(xié)議，據(jù)此，各聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人已同意認購本公司將予發(fā)行的該等債券并就此付款，或促使認購人認購本公司將予發(fā)行的該等債券并就此付款，本金總額為600百萬美元。
該等債券于新加坡證券交易所上市及報價已得到原則上批準。新加坡證券交易所并不就本公告中所作出的聲明或發(fā)表的意見是否正確一事上負上任何責任。
認購協(xié)議須待達成或豁免其中所載先決條件后方告完成，預期完成日會在二零二零年二月二十七日。此外，認購協(xié)議可能在若干情況下終止。有關進一步資料請參閱下文「發(fā)行該等債券」一節(jié)「認購協(xié)議」一段。
所得款項用途
發(fā)行該等債券所得款項總額將約為600百萬美元。
發(fā)行該等債券所得款項凈額（扣除費用、傭金及開支）將約為596.5百萬美元。
本公司擬使用發(fā)行該等債券所得款項凈額（扣除費用、傭金及開支）用作擴充產(chǎn)能的資本開支及其他一般公司用途。
股東及有意投資者務請注意，發(fā)行債券須待認購協(xié)議所載條件達成后，方告完成。由于發(fā)行債券未必會進行，股東及有意投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。
